แนสแด็กดิ่ง 5.52% เข้าเขตปรับฐาน ดาวโจนส์ร่วง 1,833 จุด: ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ SOX วูบ 12.2% เอ็นวิเดียลบ 9.3% และ AMD ลบ 17.3% จากความกังวลนโยบายศูนย์ข้อมูลหลังเลือกตั้งกลางเทอม แรงขายลามเอเชีย
การซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 (เวลาสหรัฐฯ) เป็นหนึ่งในวันที่แย่ที่สุดของวอลล์สตรีทนับตั้งแต่ช็อกภาษีศุลกากรเดือนเมษายน 2025 โดยดาวโจนส์ร่วง 1,833.06 จุด (-3.44%) S&P 500 ลดลง 4.36% และแนสแด็กคอมโพสิตดิ่ง 5.52% ปิดในเขตปรับฐาน (ต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมอย่างน้อย 10%) ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) ลดลงราว 12.2% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน แรงขายลามไปเอเชีย ทำให้ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ถูกพักการซื้อขาย 20 นาที ตัวเลขด้านล่างรวบรวมจาก FactSet/Fox Business, The Motley Fool, Euronews (AP, AFP) และ Free Press Journal
สรุปดัชนีหลักวันที่ 5 พ.ย.
| ดัชนี | ราคาปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| ดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอเรจ | 51,523.06 | -1,833.06 จุด (-3.44%) |
| S&P 500 | 7,353.73 | -334.89 จุด (-4.36%) |
| แนสแด็ก คอมโพสิต | 24,315 | -1,421.52 จุด (-5.52%) |
| ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) | — | ราว -12.2% แรงที่สุดนับแต่ปี 2020 |
ตามรายงานของ Euronews มูลค่าตลาดของบริษัทใน S&P 500 หายไปราว 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียว ซึ่งเป็นสถิติใหม่ ดัชนีหลักทั้งสามลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์รายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ประกาศภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนเมษายน 2025 แนสแด็กปิดต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 11.9% ที่น่าสังเกตคือเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ดาวโจนส์เพิ่งพุ่งกว่า 1,500 จุดหลังทราบผลเลือกตั้ง — แรงบวกหลังเลือกตั้งถูกลบหมดภายในวันเดียว
อะไรเป็นตัวจุดชนวนการเทขาย?
แหล่งข่าวระบุว่าตัวเร่งสำคัญคือผลการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย นักลงทุนกังวลว่าจะมีกฎระเบียบด้าน AI และศูนย์ข้อมูลเข้มงวดขึ้น ผู้ชนะการเลือกตั้งบางรายให้คำมั่นว่าจะชะลอหรือหยุดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และต้นปี 2026 เบอร์นี แซนเดอร์ส กับอเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เตซ เคยเสนอให้ระงับโครงการลักษณะนี้ในระดับรัฐบาลกลาง ราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นทำให้การสร้างศูนย์ข้อมูลกลายเป็นประเด็นทางการเมือง โดย Jakub Rochlitz จาก eToro (อ้างถึงใน Fox Business) กล่าวว่าตลาดมองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI จะช้าลงและแพงขึ้น
นอกจากปัจจัยการเมืองแล้ว ยังมีความกังวลเดิมคือเงินลงทุนด้าน AI หลายแสนล้านดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น The Motley Fool มองว่านี่คือการประเมินวัฏจักรการลงทุน AI ใหม่ ไม่ใช่สัญญาณว่าอุปสงค์ AI อ่อนแรง Jed Ellerbroek จาก Argent Capital (ผ่าน Reuters) เรียกว่าเป็น “ช่วงยอมแพ้” ของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล และมองว่าการเคลื่อนไหวรุนแรงเกินไป ขณะที่ทรัมป์โพสต์ใน Truth Social โทษว่าตลาดดิ่งเพราะชัยชนะของเดโมแครต (ตาม Euronews)
หุ้นตัวไหนเจ็บหนักที่สุด?
| หุ้น | เปลี่ยนแปลง 5 พ.ย. | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| AMD | -17.26% | ลดลงมากที่สุดในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ |
| เทสลา (TSLA) | -10.77% | ปิดที่ 343.69 ดอลลาร์ |
| เอ็นวิเดีย (NVDA) | -9.26% | ปิดที่ 181.60 ดอลลาร์ |
| SpaceX (SPCX) | -9.05% | ปิดที่ 123.62 ดอลลาร์ |
| ไมโครซอฟท์ (MSFT) | -3.6% | ราว 535.93 ดอลลาร์ |
| Meta (META) | -3.96% | ปิดที่ 605.08 ดอลลาร์ |
| Alphabet (GOOGL) | -2.20% | ปิดที่ 282.57 ดอลลาร์ |
| แอมะซอน (AMZN) | -2.19% | ปิดที่ 260.21 ดอลลาร์ |
| แอปเปิล (AAPL) | -1.5% | ราว 344.17 ดอลลาร์ |
| IREN, Applied Digital, Nebius | ลดลงมากกว่า 14% ทุกตัว | กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน/คลาวด์ AI |
กลุ่มเทคโนโลยีลดลง 5.54% และกลุ่มอุตสาหกรรมลดลง 5.18% ขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นทนทานกว่า (ตาม The Motley Fool) GE Vernova และ Constellation Energy ซึ่งได้ประโยชน์จากความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลก็ปรับลดลงเช่นกัน ทองคำปิดตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.46% เป็น 4,091.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนบิตคอยน์ลดลงราว 6% มาอยู่ที่ราว 75,552 ดอลลาร์
แรงขายลามเอเชียเช้า 6 พ.ย.
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ในเอเชียถูกเทขายต่อเนื่อง โปรดทราบว่าตัวเลขด้านล่างเป็นการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ณ เวลาที่แต่ละแหล่งข่าวรายงาน ยังไม่ใช่ราคาปิดอย่างเป็นทางการ
| ตลาด/หุ้น | การเปลี่ยนแปลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| KOSPI (เกาหลีใต้) | ลดลงสูงสุด 8.8% ระหว่างวัน ก่อนแคบลงเหลือราว -4.97% (5,116.17) | พักการซื้อขาย 20 นาทีเมื่อแตะเกณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
| นิกเคอิ 225 (ญี่ปุ่น) | ราว -5.3% (57,858.61) เคยลดลงราว 7% | สองแหล่งข่าวรายงานคนละช่วงเวลา |
| Taiex (ไต้หวัน) | ปิด -4.5% หลังเคยลดลงเกิน 8% | TSMC เคยลดลงสูงสุด 8.5% |
| ซอฟต์แบงก์กรุ๊ป | ลดลงราว 10–11% | หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI |
| ฮั่งเส็ง (ฮ่องกง) | -0.77% (24,607.21) | ได้รับผลกระทบน้อยกว่า |
| เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต / ASX 200 | -1.3% / -1% | — |
ตามบางแหล่งข่าว ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์และ SK Hynix ลดลงเป็นเลขสองหลักในช่วงเช้า แต่ตัวเลขที่รายงานต่างกัน (ซัมซุง 8–10% SK Hynix 10–13%) เราจึงไม่ระบุตัวเลขเดียว Fox Business ระบุว่าก่อนการเทขายครั้งนี้ ทั้งนิกเคอิและ KOSPI เพิ่มขึ้นเกิน 20% นับจากต้นปี ขณะเดียวกันน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.4% ใกล้ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลดลง 1.1% มาอยู่ราว 4,044 ดอลลาร์ และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรและเยน ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ลดลงราว 1%
สิ่งที่นักลงทุนควรติดตาม
ประการแรก “ความเสี่ยงด้านนโยบายศูนย์ข้อมูล” จะกลายเป็นร่างกฎหมายจริงหรือไม่ — ตอนนี้ตลาดตีราคาความกังวล ไม่ใช่กฎหมายที่ผ่านแล้ว ประการที่สอง ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของห่วงโซ่อุปทาน AI ตัวเลขการลงทุน (capex) ใหม่จะบอกว่าบิ๊กเทคชะลอการลงทุนหรือไม่ ประการที่สาม การเคลื่อนไหวข้ามสินทรัพย์ เมื่อแนสแด็กเข้าเขตปรับฐาน บิตคอยน์และสินทรัพย์เสี่ยงสูงมักถูกกดดันพร้อมกัน ดังที่เห็นในวันนี้ สำหรับตลาดเวียดนาม หุ้นเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติอาจได้รับผลทางจิตวิทยาในวันทำการถัดไป ซึ่งขึ้นกับผลปิดตลาดเอเชีย
หมายเหตุเรื่องข้อมูล: แหล่งข่าวมีความแตกต่างเล็กน้อย (เช่น บทความหนึ่งระบุว่า S&P 500 ลดลง 4.33% ขณะที่ตารางข้อมูลระบุ 4.36% ส่วนแนสแด็กส่วนใหญ่ระบุ 5.52%) บทความนี้ใช้ตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากหลายแหล่ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เป็นข้อมูลและการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตลาดการเงินผันผวนสูงและอาจทำให้ขาดทุนได้ โปรดศึกษาด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจ
แหล่งข้อมูล: Fox Business; The Motley Fool; Euronews; Free Press Journal